取引先カスタムプロパティの新規登録方法

1. はじめに

• このマニュアルの目的
  ArtXCloudで取引先情報にカスタムプロパティを追加する方法を説明します。

• 対象ユーザー
  ArtXCloudで取引先管理を行うギャラリースタッフおよびCS担当者

• 前提条件

  • ArtX Cloudにログイン済みであること

  • カスタムプロパティの用途が明確であること

2. 操作手順

取引先カスタムプロパティの新規登録方法

1. 取引先一覧を表示する
   ホーム画面右側より「取引先」をクリックし、「取引先一覧」を選択します。　　

2. プロパティを追加する
   「取引先一覧」画面の右上にある「一覧をカスタマイズする」をクリックし、展開されたメニューから「プロパティ追加」を選択します。

   ※「プロパティ一覧」を選択すると、すでに登録されているカスタムプロパティを確認・編集できます。
   ▶ 編集方法は 取引先カスタムプロパティ編集方法 を参照

3. 「プロパティ名」「フィールドタイプ」を入力する
   プルダウンメニューからフィールドタイプを選択し、任意のプロパティ名を入力します。

4. プロパティを保存する
   入力が完了したら「プロパティを保存」をクリックします。

5. 「プロパティ一覧」に反映されているか確認する
   登録したプロパティが一覧に表示されていれば完了です。

   ※カスタムプロパティは後から編集・非表示にすることも可能です。

   

3. フィールドタイプについて

4. 完了後の状態

• 登録したカスタムプロパティが「取引先一覧」に反映されます

• 以降、該当プロパティを利用して各取引先情報の管理・フィルタリングが可能になります

5. 問い合わせ・サポート窓口

• 設定方法に不明点がある場合は、以下よりお問い合わせください。

  👉 ArtXCloudお問い合わせフォーム