取引先情報の手動登録方法

1. はじめに

• このマニュアルの目的

  ArtXCloudで取引先情報を1件ずつ手動で登録する方法を説明します。

• 対象ユーザー

  ArtXCloudで取引先管理を行うギャラリースタッフおよびCS担当者

• 前提条件

  • ArtXCloudにログイン済みであること

  • 必要に応じてタグやランクが事前に登録されていること

    （※タグ・ランクの事前登録によって登録作業の効率が向上します）

💡 登録数が多い場合は、CSVによる一括アップロードの活用をおすすめします。

2. 操作手順

取引先の手動登録手順

1. 左メニューの「取引先」＞「取引先一覧」をクリック

   

2. 画面右上の「＋取引先追加」ボタンをクリック　　

3. 取引先情報を入力

   　- 氏名、メールアドレス、電話番号など、必要な情報を入力します。　　　

4. カスタムプロパティを入力（任意）

   　- 必要に応じて、カスタムプロパティを入力します。

   　- ▶ 取引先カスタムプロパティ新規登録方法 を参照

5. 「作成」をクリックして登録完了

　- 「取引先一覧」に情報が反映されたことを確認できれば、登録完了です。

3. 注意点・よくある質問

• 登録前にタグ・ランクを準備しておくと効率的です。

• 一括登録が必要な場合はCSV形式でのインポートをご検討ください。

4. 完了後の状態

• 新しい取引先が「取引先一覧」に表示されます。

• メール配信やセグメント分けなど、各種機能での活用が可能になります。

5. 問い合わせ・サポート窓口

• 操作に不明点がある場合は、以下フォームよりお問い合わせください。

  👉 ArtXCloudお問い合わせフォーム