取引先情報をCSVで一括インポートする方法

1. はじめに

• このマニュアルの目的
  • 取引先情報をCSV形式で一括インポートする方法を解説し、登録作業の効率化を支援します。
• 対象ユーザー
  • ArtXCloudで取引先情報を管理するギャラリースタッフおよびCS担当者
• 前提条件
  • ArtXCloudにログイン済みであること
  • インポート対象となる取引先情報がCSV形式で準備できていること
  • カスタムプロパティやタグ・ランクが必要に応じて事前に登録されていること

2. 操作手順

ステップ1：CSVサンプルファイルのダウンロード

1. ホーム画面のメニューバーから「取引先」＞「取引先一覧」をクリック
2. 「取引先追加」＞「+取引先をCSVで追加」をクリック　　　　　　
3. 表示された「サンプルCSVをダウンロード」ボタンから、テンプレートファイルを取得　　　　　　　　　　　　　　　
4. ご利用環境に応じて、Excel または Numbers でファイルを開く
   • Numbers

•  
  • Excel

💡 CSVファイルは必ずUTF-8形式で保存してください。Shift_JISなど他の形式では文字化けする可能性があります。

ステップ2：CSVファイルの作成

• サンプル行（1行目）は削除してください
• 項目は空欄でもアップロード可能ですが、必要項目はできるだけ記入します
• 項目の末尾に不要な空白が入らないようにご注意ください

自由記入欄の例：

• ラベル：住所などの自由な情報を記載可能

選択記入欄（以下の形式で記入）：

• 敬称：「様」「御中」「先生」「Mr.」「Ms.」「Mrs.」「Mx.」「Prof.」「Dr.」「敬称なし」
• タグやランク名は、事前に登録された名称を正確に記載

カスタムプロパティ：

• 設定済みの項目名と一致する列を追加し、内容を記載
• 表記ゆれや入力ミスにご注意ください

ステップ3：CSVファイルの保存とアップロード

1. CSVファイルをUTF-8（カンマ区切り）形式で保存
   • Excel・Numbersそれぞれの保存方法は以下を参照：
     • ExcelでUTF-8形式で保存する方法
     • NumbersでUTF-8形式で保存する方法
2. ArtXCloudの「CSVをアップロード」から、保存したCSVファイルを選択

3.登録が完了すると、取引先一覧画面に情報が反映されます

3. 注意点・よくある質問

• CSVファイルはUTF-8形式で保存してください（文字化け防止）
• タグ・ランク・カスタムプロパティは事前登録が必要です
• フォーマットや表記ゆれに注意し、正確な情報を入力してください

4. 完了後の状態

• インポートされた取引先情報は「取引先一覧」に即時反映されます
• 登録された内容に基づき、タグ・ランク・セグメント設定が活用可能になります

5. 問い合わせ・サポート窓口

• インポート時に不明点がある場合は、以下のフォームよりお問い合わせください：

  👉 ArtXCloudお問い合わせフォーム